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【2020年最新】案件管理に最適!サービス業オススメCRMツール3選

最終更新日:2020.12.01

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CRM(顧客関係管理)とは、組織が外部と内部の両方の連絡先や関係を管理するために使用する技術とプロセスのことです。

誰もが顧客とどのようにコミュニケーションを取ったか、何を購入したか、いつ購入したのかを把握できるように管理し、顧客に合わせた対応を可能にします。生産性向上に非常に役立ちます。

CRMとは?

CRM1)とは、顧客中心で利益を最大化する方法です。顧客関係管理と略されます。

現在は情報化が進み、すぐ情報が得る事ができるため、作れば売れるという考えは終わりを迎えました。
そのため、顧客に寄り添いながらニーズを分析する事が重要となります。

そこで顧客の満足度を上げながら分析できる CRMツールが非常に役立ちます。

私たちはオススメCRMツールを3つ取り上げました。
これから紹介していこうと思います。

(※1)顧客関係管理(こきゃくかんけいかんり、Customer Relationship Management(CRM))とは、顧客満足度と顧客ロイヤルティの向上を通して、売上の拡大と収益性の向上を目指す経営戦略/手法である。 顧客情報管理、顧客関係構築、単に顧客管理と訳される場合もある。ーWikipedia

CRMを導入するメリット

CRMツールを使用すると、顧客や見込み客の連絡先情報の保存、販売機会の特定、サービス問題の記録、マーケティングキャンペーンの管理など、すべてを一元管理でき、すべての顧客に合わせた対応の情報を必要とする社内全員が利用できるようになります。

データに簡単にアクセスできるため、コラボレーションが容易になり、生産性が向上します。社内の誰もが、顧客がどのようにコミュニケーションを取ったか、何を購入したか、最後に購入したのはいつか、何を支払ったかなどを確認することができます。

CRM はあらゆる規模の企業がビジネスの成長を促進するのに役立ちますが、チームがより少ないリソースでより多くのことを行う方法を見つける必要がある中小企業にとっては特に有益です。

使用例)
・顧客の過去の履歴
・注文のステータス、未解決のカスタマーサービスの問題
・顧客のソーシャルメディア上での活動からの情報獲得

マーケティング担当者はCRMソリューションを使用して、データ駆動型のアプローチでキャンペーンを管理・最適化し、売上や見込み客のパイプラインをよりよく理解することで、予測をよりシンプルかつ正確にすることができます。

すべての機会やリードを明確に可視化し、問い合わせから販売までの明確な道筋を示すことができます。

生産性を向上させ、全社的に顧客中心主義への転換を図る上で最大の効果が得られるのは、CRMを単なる営業・マーケティングツールとしてではなく、財務から顧客サービス、サプライチェーン管理に至るまで、ビジネスに組み込むことで得られます。

これにより、顧客のニーズがビジネスプロセスとイノベーションサイクルの最前線にあることを確認することができます。

適応した業種・導入事例

適応した業種例

不動産
「外出先でリスト管理」
「一目でリストチェック」
連絡先、リスト、トランザクションをすべて携帯電話から管理できるため、常に外出中の忙しい不動産業者に最適です。

旅行代理店
「顧客管理を一元化」
「毎回顧客に適応したサービス」
問い合わせから旅行後のフィードバックまで、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供します。

ホテル・ホスピタリティ
「パフォーマンスを視覚化する」
「ゲストの予約を簡単に管理」
クライアントとゲストに毎回並外れたレベルのサービスを提供し、忠誠心と前向きな口コミを構築します。

など、個人・企業に対してのサービス業に適しています。

導入事例

1、インサイドセールスを起点とした営業強化
営業力強化のためにインサイドセールスを取り入れ、その仕組みをより効果的にするためにSensesを導入した同社。結果として、現在は顧客単価が”3倍に向上”しているという。

2、営業の組織改革で新規案件3倍!
日常的に案件ボードを確認し、次の営業担当者にパスするタイミングのフェーズを重点的にチェックして現場にアドバイスや指示で効率化。

3、一人当たり月に20時間のリソースを削減することに成功
営業活動や人材育成に費やす時間を確保できるようになり、更にリードタイムも1ヵ月削減することができ、新規問合せの受注率は前期比290%。

オススメCRMツール3選

Capsule

「シンプルで強力な機能が満載」

・かんばんビジュアルパイプライン
一つのパイプラインで全ての機会を確認し、ドラッグ&ドロップで段階の進行が可能です。

・タスクの自動化
トラックを使用し、アクティブになる一連のタスクを設定。

・高度な販売レポート、販売分析

[blogcard url=”https://andd.live/2940/capsule/”]

Senses

「入力の自動化とAIで成果に導く新営業支援ツール」

・AIが案件の分析や類似案件を直接アドバイス

・リモートワークを支える案件ボード

・OCR機能による名詞や議事録のスキャン、自動文字起こし

[blogcard url=”https://andd.live/2680/senses/”]

Pipedrive

「売り続けるように徹底された設計、サポート」

・集中するのに役立つ機能
取引の優先順位づけ、パフォーマンスの追跡、収益の予測などの機能が満載。

・取引管理
カスタムチャットボット とWebフォームから、24時間販売パイプラインに送られるリードを取得します。

・コミュニケーションの追跡
通話、メールなどの連絡履歴を正確に追跡に、スケジュールを可視化して制御できます。

・自動化
人工知能によって、反復的な管理タスクを自動化することで作業を減らします。

・洞察とレポート
設定された目標に対して会社のパフォーマンスを測定します。

・モバイルアプリ
いつでもモバイルアプリからアクセスでき、かつ他の売り上げを伸ばすアプリと連携できます。

[blogcard url=”https://andd.live/2961/pipedrive/”]

良い口コミ

Capsule
“社員や中小企業のための素晴らしいスターターCRM”
“私はこれまでに少なくとも1ダースの中小企業向け CRM システムを使用してきました。カプセルは私のお気に入りのジーンズのようなものです – それはフィットし、邪魔になることはありませんし、私を良く見せてくれます。

“アプリは、クライアントの相互作用を追加するために、お使いの携帯電話のアドレス帳、電話のダイヤラー、およびポータルの代わりのようなものとして、クラウドベースのクライアントデータベースを使用しています。CRMプラットフォームとしては最高のモバイルアプリです。”
“私はまた、私が頻繁に繰り返すプロセスのための私自身の “トラック “を作成することができ、簡単に好きです。”

カプセルは、私のビジネスに関連するほとんどすべてをカバーするソフトウェアであり、それは私によく動作し、私のパイプラインを整理しておくのに役立ちます素敵な機能のリストを提供しています。カプセルの動作方法はシンプルで自動で、私はプログラムに追跡された情報を維持し、すべての私の連絡先を管理するために、私は通常、ビジネスやキャンペーンを行う組織や顧客についての特定のデータを入力することができます。マイルストーンの種類に応じて、マイルストーンを追跡して成功要因に結びつける方法を簡単に作成し、営業関連のビジネスを管理しやすくしてくれます。

Senses
全体的に画面が分かりやすく設計されており、機能改善も毎週行われている。 要望はチャットで受け付けてくれ、スピードも早く満足できる。 Sansan,GsuiteやOffice365,Slackなどとの連携はかなり便利で、利用定着化に繋がっている。

データを活用して営業活動をサポートしてくれる営業コンシェルジュのような存在。 メールやカレンダーの連携がついているので、入力負荷が軽減された実感がある。 国内で開発しているので、改善要望がダイレクトに製品に伝わり、リリースされてくる。 チャットサポートでの即レスはかなり驚き。

GSuiteの連携により、訪問予定は顧客に送ったメールをコピペしなくてもログを残すことができる。前職で使っていたSFAに比べて、社内への情報共有の手間がかなり削減された。 SFAとして基本機能もあり、使い勝手もいいので非常に重宝している。

シンプルに使用出来るような設計となっており、余計に多分な機能が詰め込まれておらず使いやすいです。対応状況も一覧で管理出来て把握しやすいため、商談利用として便利です。

操作が簡単な点。営業所ではITリテラシーがあまり高くない社員も多いのだが、多くの操作がドラッグ&ドロップで可能なため、導入時もそこまで苦労することがなかった。

Pipedrive
Pipedriveを見つけるまでに、少なくとも5つの顧客関係管理システムを利用しました。最初の2つはデータベースソフトを使っていました。最初の2つはデータベースソフトを使ったもので、入った瞬間にストレスを感じたものが1つありましたが、それに続いて2つのシステムがありました。Pipedriveは野性的で予想外の改善を続けており、カスタマーサービスはまさに天国のようで、私はもっともっと成長していくと確信していますし、私のDREAMSを一緒に構築していきましょう Pipedriveを開いた瞬間、私がこれからやろうとしていること、そしてそれがもたらした、そしてこれからも育てていくであろう結果に対する熱意と興奮が、その日を花と花火で満たしてくれます。Pipedriveの皆さん、素晴らしい仕事をしてくれました!

私が使った最高のCRM
私は、PDが始まった直後の2010/11年頃からずっとPDと一緒に仕事をしてきました。いつでも簡単に実際の人に連絡を取ることができますし、ヒントを共有するためのオンラインコミュニティも充実しています。
非常に直感的で、ビジネスオーナーの生活をより簡単にするためのいくつかの端正なアイデアを持っています。

悪い口コミ

Capsule
タスクとレイアウト – カスタマイズの欠如 – 色やアイコン – フィールドは一目ではわかりにくいかもしれません。”
“Capsuleには注意すべき弱点がいくつかあります。”
“今、一度にその月のすべてのタスクを見ることができません。任意の日付の3、4で切り捨てられ、残りのタスクは非表示になります。”
“機能が限られているため、大規模なビジネスにも適用できるかどうかはわかりません。”

連絡先の並び替えや表示が少し物足りない。画面フィルタを設定して、常にそのプレゼンテーションに戻ってこれるようにしてくれると助かります。今のままだと、毎回ログオンしてデフォルトから変更する必要があります。

Senses
案件管理のダッシュボードとしてはいいが、抽出条件の精度をもっと細かくできるようになれば、顧客に精度の高い提案ができるようになる。雑なアクションの提示だけでなく、明確な商材提案まで出せるといい。

法人担当には良いものの、個人営業だと打ち込むデータが多くなり、手間がかかる。地図連携は良いものの、見える範囲を限定しても良いかも。

主に、法人の顧客管理を想定としているためか、個人顧客管理においては、やや使い勝手が悪い、案件ボードにおいても少し見づらくなる。

使い始める時の企業登録・案件登録の導線がわかりづらかったので、既に使用していた他の社員の方に教えてもらって使い始めました。その導線がわかりやすくなると良いと思います。

Pipedrive
ひどいカスタマーサービス。貧弱なソフト。問題は、それを動作させるためには、そのシンプルさを殺さなければならず、使い物にならないということです。この会社は、新しいアップデートがあるたびに、毎月のユーザーに料金を追加しようとします。ああ、そして彼らの課金部門はひどい。更新日の当日に料金を元に戻そうとしない。解約したくなかったので…今は4社解約しています。

ひどい会社だ 別の。カードの詳細を入力させ、キャンセルするのを忘れた場合、口座から不正な資金を奪う会社。彼らはそれを取った同じ日に彼らに連絡しましたが、彼らはまだ資金を提供することを拒否しています。平均的なシステムと高額な費用

すべての連絡先を失いました。これはよくあるバグです。Zoho CRMからPipedriveに移行しました。
これは悲劇です。googleとの同期中に全ての連絡先を失ってしまいました…そしてIT部門は”小さなバグ”と呼ばれるものを解決できないようです。
この状況はすでに1ヶ月も続いていて、最初は私たちのアカウントだけに関係していると思っていたのですが…。まさか、それは彼らが解決することができない一般的な問題です。
私たちは働くことができません、私はお金を失っているとすでに時間通りに配信を受け取らなかった1つの顧客によるクレームを受けています。単に彼はもはや私たちのCRMではありませんでした。

システム見直し本舗編集長 三ツ谷直臣

システム見直し本舗編集長 三ツ谷直臣

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